本周沪指持续走强,创业板下跌至2600点时,也连续两天反弹,跟上主板的节奏,成交量能略有放大,个股活跃度也明显回暖,尤其是创业板涨停效应回暖,资源权重奋力表现,给市场增添新的活力。

市场表现自然离不开机构的身影,本周共有111家公司发布机构调研公司,机构参与度最高的为迈瑞医疗300760,共有397家机构密集调研,机构参与度少于5家的公司,有50多只,当然这符合周调研的规律。

不同机构有不同的投资策略,因择时择股标准不同,机构一致预期的个股总是少数,而我们解读机构调研数据,一方面,可以从单家公司机构参与热度分析,另一方面,也可以从机构调研公司所属行业、市场深入分析,找到与之前调研变化最大的数据。



上图是本周机构调研的前30名,有两家公司机构参与调研数超300家,分别为迈瑞医疗、卫宁健康。机构调研数介于100至300之间的公司有3家,分别为歌尔股份、新洁能、朗姿股份。机构调研数介于50至100之间的公司也有3家,分别为雅克科技、森马服饰、中兴通讯。机构为什么会热衷于调研这些公司?与其余公司有什么特别吗?背后的逻辑值得我们重点分析。

迈瑞医疗是国产医疗器械龙头,在全球新冠疫情蔓延的情况下,公司产品的市场需求大增,营收和业绩保持高速增长,前三季度净利润53.64亿元,同比增长46.09%,根据历年财报数据显示,净利润刷新历史。目前正加大海外推广力度,根据去年的数据显示,境内营收占57.59%,因今年国外疫情一直未得到有效控制,持续时间长,目前进入二次爆发阶段,会拉动国外市场对医疗器械产品的需求。



卫宁健康是国内医疗卫生信息化行业的龙头企业,上半年受疫情影响业绩下滑严重,但是第三季度净利润1.3亿元,同比增长16%,虽然未扭转3季报净利下滑的表现,但发展趋势向好,尤其是云医、云险、云药等新业务增长较快。

歌尔股份属于元器件板块,今年业绩呈现翻倍增长,主要增长动力来源耳机行业革命性的发展,无线耳机快速取代有线耳机。根据公司预计全年业绩同比上年增长幅度为112.5%-122.5%,增长的原因是公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长,盈利能力改善。同时公司近期正筹划子公司歌尔微电子分拆上市,11月18日还发布高管增持公告。



从机构调研个股所属细分行业分析,半导体、元器件、通信设备、软件服务等科技板块占比依然非常高,医药板块的调研热度也未减,这些与之前的周调研数据没有区别。

与之前几周的调研数据相比,塑料板块有3股被机构调研,分别为永高股份、中来股份、长鸿高科,近期新版限塑令的消息增加。

食品板块也有3股被机构调研,分别为甘源食品、海欣食品、南宁糖业,粮油出现提价消息。

农业综合板块有2股被机构调研,分别为圣农发展、立华股份,消息面有鸡苗大幅涨价。

农药化肥板块有4股被机构调研,分别为新洋丰、利尔化学、云图控股、国光股份,板块整体市盈率不高,整体业绩预升,而冬季也正是为来年春耕备货时节。

总结:机构大批量调研的公司,大多业绩逻辑比较强,如果某段时间出现大量机构调研,要么是公司近期股价出现较大波动,要么是消息面出现变化,要么是基本面的变化,只有出现变数,才有机可乘。机构对板块的调研情绪一样,如果总是一成不变的调研某些板块,自然看不出机构的新方向,只有出现变化了,才能从变化中找到新机会,本周机构调研情绪增加的塑料、食品、农业、农药等板块,就是潜在的新方向。

我是波段战法,以上内容是对消息、数据进行客观分析,不构成投资建议。
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