知客CRM提供了丰富的报表功能,诸如销售报表、销售漏斗、成交客户统计、二八定律分析、产品分析、BKP分析、战略地图等,一般而言,大多数企业都可以在以上功能中得到自己想要的统计数据。如果想按时间和一些数据条件筛选来自定义统计数据的话,这个时候,自定义报表就派上了用场。



基本概念说明

知客CRM的自定义报表有以下概念:
1、在销售管理的范围内,最重要的4个业务对象是:客户、业务员、产品和时间。
2、自定义报表以时间为出发点,通过与不同的业务对象交叉形成一个基于时间轴的分析报表并永久存储。
3、由于采用交叉组合分析(时间范围也可以是过去或未来),企业可对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估。
4、所统计出来的数据可挖掘出与之对应的具体记录。

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操作步骤

1、现在我们来模拟新增一个自定义统计报表,首先点开报表菜单,定位到 [自定义报表] [新增报表]。可以看到,[时间范围] 是指数据产生的时间段,[纵向构成] 是指将时间段以月、周、天等进行拆分,[统计对象] 是指具体要统计的数据,如销售额、新增客户量等,[横向构成] 是用哪些数据形成一张表格的列,[数据小计] 是指对数据进行汇总还是计算平均值。
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2、创建一个报表后,我们可以随时通过编辑报表来调整各种参数。
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3、打开报表后,我们可以看到页面自动按参数汇总为一张数据表,在这里我们可以导出为Excel。
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4、除了可以看到详细的统计,还可能点击这些数据穿透到各个数据界面查看其统计来源(详细的数据信息)。
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5、最后我们还可以点击 [数据小结] 中的数据,自动生成一个饼状的统计图形。
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结论

通过这个示例,我们了解到自定义报表由于采用交叉组合分析(时间范围也可以是过去或未来),企业可对多达上百种的业绩指标进行总结和实时评估,统计出来的数据可挖掘出与之对应的具体记录。怎么样,是不是很实用,马上到知客CRM创建一个自定义报表吧。
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