一、概述
数据中心(DataCenter,简称DC),即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。作为算力基础设施的重要组成部分,数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体,对于数字经济增长具有重要助推作用。根据服务对象不同,数据中心可以分为国家数据中心(NDC)、企业数据中心(NDC)和互联网数据中心(IDC);按照规模大小可分为超大型、大型和中小型。
数据中心的分类及相关介绍




资料来源:公开资料整理

二、行业发展背景
1、政策
近年来,在中国大数据中心行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励大数据中心行业发展与创新,为大数据中心行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。
2021年中国数据中心部分相关政策情况




资料来源:公开资料整理

2、经济
数字经济是以数据资源为重要生产要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数据中心的发展和数据中心密不可分,一方面,数据中心的行业的发展推动了我国数字经济的增长,另一方面,数字经济的增长也为我国数据中心的发展提供了充足的增长动力。据资料显示,近年来我国数字经济延续蓬勃发展态势,规模由2005年的2.6万亿元上升至2020年的39.2万亿元。
2005-2020年中国数字经济规模情况




资料来源:《中国数字经济发展白皮书》,华经产业研究院整理

3、技术
从我国数据中心专利申请情况来看,近年来,我国数据中心相关专利申请数量处于一个上升的态势,申请数量由2016年的2426项上升至2020年的4644项。2021年申请数量略有下降,为3915项。
2016-2021年中国数据中心专利申请数量情况




资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析
1、产业链
数据中心产业链由上游基础设施、中游运营服务及解决方案提供商、下游终端用户三部分构成。基础设施包括服务器、光模块等IT设备及电源、制冷、机柜等非IT设备。中游包括为数据中心提供集成服务、运维服务等整体解决方案以及提供云服务等相关服务的供应商。终端用户渗透多个行业,主要应用于互联网、金融、软件、电力、工业、医疗等行业。
数据中心行业产业链示意图




资料来源:公开资料整理

2、上游端分析
从数据中心上游成本构成情况来看,我国数据中心IT设备成本中,服务器成本占比最高,达69%,其次为网络设备和安全设备,占比分别为11%和9%。
中国数据中心IT设备成本构成分布情况




资料来源:公开资料整理

从非IT设备成本构成来看,成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS,占比分别为23%、20%及18%。
中国数据中心非IT设备成本构成分布情况




资料来源:公开资料整理

3、下游端分析
从我国数据中心下游应用分布情况来看,互联网厂商是我国数据中心主要的应用端,需求占比达60%,其次为金融业和政府机关,占比分别为20%和10%。
中国数据中心下游应用结构分布情况




资料来源:公开资料整理

四、全球现状
1、数据总量
随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展,全球数据总量迅猛增长,成为数据中心行业发展的基础。据资料显示,2020年全球数据储量达51ZB,同比增长24.4%。
2015-2020年全球数据总量及增速情况




资料来源:公开资料整理

2、市场规模
随着全球互联网的迅速发展,数据量的巨量增长,推动了全球数据中心行业的发展。据资料显示,2021年全球数据中心市场收入为679.3亿美元,同比增长9.8%。预计2022年全球数据中心市场收入将达到746亿美元。
2017-2022年全球数据中心市场规模情况




资料来源:《数据中心白皮书》,华经产业研究院整理

五、中国现状
1、市场规模
受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动,近年来我国数据中心业务收入持续高速增长。据资料显示,2021年,我国数据中心行业市场收入达到1500.2亿元,同比增长28.5%。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进,我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。
2017-2022年中国数据中心市场规模情况




资料来源:《数据中心白皮书》,华经产业研究院整理

2、区域分布
目前,我国31个省(区、市)均有各类数据中心部署,但整体分布呈现“东热西冷”的现象,主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区,中、西部地区分布较少。截至2019年底,北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量占比分别为26.5%、25.3%、13.5%,合计65.3%,中部、西部及东北地区占比分别为12.2%、18.7%和3.8%。
中国数据中心区域分布情况




资料来源:《能源数字化转型白皮书》,华经产业研究院整理

3、机架规模
随着近年来我国数据中心行业的不断发展,我国数据中心机架规模也随之稳步增长。按照标准机架2.5KW统计,2021年我国在用数据中心机架规模达520万架,近5年年均复合增长率超30%。其中大型以上数据中心机架规模增长更为迅速,机架规模为420万架,占比达80%。
2017-2022年中国数据中心机架规模情况




资料来源:《数据中心白皮书》,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国互联网数据中心市场规模现状及投资规划建议报告》;
4、企业情况
从数据中心企业情况来看,随着近年来我国数据中心行业发展的向好,市场规模不断扩大,吸引了大批企业进入,数据中心相关企业注册量也随之快速增长。据资料显示,2021年我国数据中心相关企业注册量为9.3万家,同比增长57.6%。
2016-2021年中国数据中心相关企业注册量情况




资料来源:企查查,华经产业研究院整理

5、投融资情况
从行业投融资情况来看,近年来我国数据中心行业投资数量变化幅度不大,但整体投资金额处于下降趋势。据资料显示,2021年我国数据中心投资数量为57起,投资金额达289.41亿元。
2016-2021年中国数据中心投融资情况




资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

六、竞争格局
1、市场份额
目前,我国数据中心行业市场集中度较高,以三大电信运营商为主。凭借其网络带宽和机房资源优势,三大电信运营商市场份额占比超60%,其中中国电信市场份额为34%,中国联通市场份额为18%,中国移动市场份额为10%。
中国数据中心行业市场份额分布情况




资料来源:信通院,华经产业研究院整理

2、重点企业
从我国三大电信运营商运营情况来看,三大电信运营商自身业务需要数据中心支撑发展,在数据中心行业领域具有先天优势,在客户资源、网络及土地资源等方面具有更多的资源掌握权和行业话语权。目前我国IDC市场仍由三大运营商主导,在三大运营商中,中国电信市场份额多年来保持行业第一。
中国三大电信运营商数据中心相关业务营收情况




注:中国联通未公布2021年IDC业务具体数据
资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

从行业布局情况来看,三大运营商未来发展策略各不相同,将逐步差异化布局IDC业务。中国电信围绕核心城市规模部署IDC,同时着力发展政企市场中IDC和专线业务。中国移动持续优化“4+3+X”资源布局,促进IDC业务强基提质。中国联通将着力布局“5+4+31+X”新型数据中心体系。
2021年三大电信运营商数据中心布局情况




资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

七、行业发展趋势
1、政策利好行业发展
近年来,国家对产业数字化发展的重视程度与日俱增,提出“牢牢把握信息技术变革趋势,实施网络强国战略,加快建设数字中国”等重要战略方向,陆续出台了一系列促进产业数字化发展的政策,将产业数字化的重要性提到了前所未有的新高度。政策的支持将深化相关技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新,促进数据中心行业的高速持续增长,为数据中心行业带来广阔的发展空间。
2、全社会数据量激增,推动行业持续高速发展
目前,全球及中国都处在“数据大爆发”时代,随着5G和物联网时代的到来,互联网从过去人与人的连接进化为万物互联,不仅联系数量多,单节点产生的数据也多,数据量将迎来新一轮爆发性增长,加上近年来视频平台的崛起,加快了数据流量的增长,带来了庞大的“数据洪流”,用户数据存储量加大,数据应用多场景爆发。面对爆发式增长的海量数据,数据存储和企业上云已成为新需求,这也为数据中心行业带来了庞大的需求增量,推动行业持续高速增长。
本文由“果味喵”发布,2022年5月11日。
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    发表于 2022-5-13 18:51:39 | 显示全部楼层
    沙发
    数据中心行业发展现状,全社会数据量激增,推动行业持续高速发展
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